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ISBN: 9782368933329
Category :
Languages : fr
Pages : 0

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Author: Gaétan Veillette
Publisher:
ISBN: 9782893665634
Category : Estate planning
Languages : fr
Pages : 741

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Author: Karim Kheirat
Publisher:
ISBN: 9782717845068
Category : Inheritance and succession
Languages : fr
Pages : 406

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Le patrimoine a longtemps été assimilé aux préoccupations des familles quant à la transmission d'un nom, d'une terre, d'une tradition culturelle et familiale. La notion de patrimoine englobe désormais des réalités différentes. Le patrimoine n'est plus seulement un héritage, il est aussi un ensemble de droits et d'obligations. Ces droits et obligations sont subordonnés aux décisions politiques prises par nos gouvernants ; ces décisions influencent notre environnement financier, juridique, fiscal et orientent nos anticipations. La mise en place de l'euro depuis le premier janvier 1999 modifie la pratique du conseil patrimonial et la gestion des actifs, sous l'effet conjugué de nouvelles attentes de la part des épargnants et de nouvelles opportunités pour leurs gestionnaires. La diversité de l'offre en matière de conseils, de gestion et de crédit accessibles sur Internet augmente la qualité de l'information et le niveau d'analyse et d'expertise des investisseurs privés. Depuis début 2000, le développement de la multi gestion, de la gestion alternative, du Private Equity et du Family Office constituent les évolutions marquantes de l'offre proposée aux investisseurs privés. Dans ce contexte, offre pléthorique et surinformation, le particulier est confronté à des choix déterminants pour son avenir et celui de ses proches. Sur quels critères pertinents doit-il, par exemple, choisir un gérant financier ? La performance relative, le niveau de volatilité, le niveau du Bêta, de l'Alpha ? La régularité des performances, la qualité des équipes, la solidité financière de l'établissement... ? Il sollicite alors l'intervention d'un gestionnaire de patrimoine qui, pour mener à bien sa mission, procède selon un processus rigoureux. Cet ouvrage traite avec efficacité des méthodes indispensables à la réalisation d'un diagnostic patrimonial, d'une analyse patrimoniale et au développement d'une stratégie patrimoniale. Pragmatique, il s'attache également à répondre aux interrogations que le professionnel est fréquemment appelé à rencontrer.

Author: Jean-Jacques Jugie
Publisher:
ISBN: 9782910420000
Category :
Languages : fr
Pages : 238

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Author: Institut de formation du Crédit agricole mutuel
Publisher: Economica
ISBN: 9782717825251
Category : Investments
Languages : fr
Pages : 435

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Author: Emile GALANO
Publisher: Éditions EMS
ISBN: 2847693742
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 345

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Un ouvrage d'introduction à la gestion de patrimoine. Ce manuel ne s’adresse pas à des spécialistes (étudiants en Master gestion de patrimoine des facultés et des écoles de gestion...) mais à un large public d’étudiants ou non, soucieux de se familiariser avec l’environnement et les techniques de gestion de patrimoine des particuliers (patrimoine privé) ainsi qu’aux dirigeants des entreprises familiales (patrimoine professionnel). - Il permet d’acquérir rapidement l’essentiel des connaissances de l’environnement juridique et fiscal pour optimiser un patrimoine privé ou professionnel. - Il privilégie l’apprentissage rigoureux des logiques financières et fiscales en vue de développer des stratégies patrimoniales appliquées par les conseillers en patrimoine ou directement par la personne. Chaque technique est illustrée par de nombreux cas. - Il recense les principaux placements, leur rentabilité et les techniques permettant de profiter d’une valorisation optimale.

Author: Vincent Maymo
Publisher: Dunod
ISBN: 2100873083
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 450

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Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d’un côté, et de vie professionnelle d’un autre. Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l’activité et mieux comprendre les possibilités qu’ils pourront proposer à leur futur client, cette boîte à outils donne toutes les clés pour comprendre les dessous du conseil en gestion de patrimoine.

Author: Revue fiduciaire
Publisher:
ISBN: 9782757910702
Category :
Languages : fr
Pages : 0

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Author: Thierry Blockerye
Publisher:
ISBN: 9782807207233
Category :
Languages : fr
Pages : 299

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La propriété immobilière est, depuis longtemps, un investissement recherché. Pas seulement pour de pures raisons financières, mais aussi parce que devenir propriétaire renvoie, à tort ou à raison, une image d?aisance ou de confort familial. Une acquisition immobilière constitue, le plus souvent, la réalisation d?un but longtemps rêvé, sans pour autant que l?acquéreur mesure toujours clairement toutes les conséquences juridiques ou fiscales de l?accès à la propriété. L?immeuble est, pour bon nombre de familles, une des composantes importantes ? parfois la plus importante ? de leur patrimoine.0Quelles en sont les incidences concrètes pour le propriétaire ? Lors de l?achat, d?abord. Ensuite, dans le cadre de la détention et de la gestion de l?immeuble ? occupation familiale, ou location pour se procurer un complément de revenus. Et enfin, lorsque sa transmission ? vente, ou transfert intrafamilial ? est envisagée.0À chacune de ces étapes se présentent des questions juridiques et fiscales auxquelles le présent ouvrage a pour objectif de répondre, même si, au niveau fiscal, les changements quasi permanents de législation rendent la situation instable dans des laps de temps très courts. Les législations civiles applicables ? en ce compris les aspects pertinents de la réforme du droit des biens ? seront également examinées pour fournir aux lecteurs une structure solide de réflexions et de raisonnements qui l?éclaireront sur l?intérêt, l?utilité voire la0nécessité de diversifier les investissements familiaux par une détention immobilière.0Toutes ces questions sont examinées de manière approfondie par des auteurs spécialistes de la matière.

Author: Éditions Francis Lefebvre
Publisher:
ISBN: 9782368932711
Category :
Languages : fr
Pages : 664

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Entièrement réactualisée, cette 31e édition intègre les récents et nombreux changements législatifs et permet de répondre à toutes les questions que se posent les professionnels de la gestion de patrimoine dans un environnement législatif et réglementaire toujours plus complexe. Gestion des actifs et passifs des particuliers : assurances de dommages, assurance-vie, crédits, investissements immobiliers (LMP, investissement locatif Pinel...), valeurs mobilières et PEA... Mais aussi optimisation de l'épargne, projections concernant une succession, comparaison de la fiscalité applicable à tous les placements... Cet ouvrage pluridisciplinaire et exhaustif couvre tous les domaines du patrimoine privé des personnes physiques : leurs capitaux, leurs avoirs, leurs emprunts, les interactions entre tous ces éléments, leur fiscalité, les modalités d'acquisition et de transmission de leurs placements et autres biens familiaux, les moyens de prévention et de protection... Outil documentaire d'aide à la gestion de patrimoine, il a été conçu pour les professionnels les plus exigeants qui souhaitent accompagner leurs clients particuliers dans leur stratégie patrimoniale et leur apporter un conseil de qualité. Le patrimoine privé 2017 est indispensable pour comprendre les attentes et les besoins de leurs clients, les aider à réaliser les meilleurs choix en fonction des objectifs personnels poursuivis et leur proposer des conseils et des pistes de solution adaptées et justifiées.