La gestion de patrimoine : méthodes et enjeux stratégiques PDF Download
Are you looking for read ebook online? Search for your book and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Download La gestion de patrimoine : méthodes et enjeux stratégiques PDF full book. Access full book title La gestion de patrimoine : méthodes et enjeux stratégiques by Pierre-Marie Guillon. Download full books in PDF and EPUB format.
Author: Pierre-Marie Guillon Publisher: FeniXX ISBN: 2402437731 Category : Business & Economics Languages : fr Pages : 207
Book Description
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ? Un service de luxe pour le "haut de gamme" ? La maîtrise des montages juridiques et fiscaux ? La dernière méthode de vente ? Une utopie ? Une discipline autonome ? Comment gérer ? Avec du droit et de la fiscalité ? En devenant acrobate des marchés internationaux ? Avec un savoir-faire nouveau ? Des années de formation ? Qu'est-ce que la globalité ? Un gadget ? Le nouveau nom d'une discipline classique ? La simple aptitude à voir les choses dans leur ensemble ? Un incontournable impératif ? Un outil ? À quoi sert la gestion de patrimoine ? À redorer une image de marque ? À singer le concurrent ? À créer des frais généraux ? À conquérir des parts de marché ? À stimuler les commerciaux ? À fidéliser la clientèle ? À rien ? Qui peut la pratiquer ? Les notaires ? Les avocats ? Les experts comptables ? Les banques, les assureurs et les mutuelles ? Des "indépendants" ? Peut-on exercer la gestion et une autre profession ? Peut-on à la fois gérer et vendre ? Et seulement ses propres produits ? Faut-il des logiciels et des banques de données ? Doit-on définir une déontologie ? Réglementer le titre de gestionnaire ? Peut-on pratiquer de manière rentable ? Industrialisée ? À ces questions - et à beaucoup d'autres - cet ouvrage apporte des réponses. C'est le "Discours de la méthode" attendu des professionnels du marché des particuliers. Il démontre que la gestion n'est pas seulement un problème technique, mais un enjeu stratégique. Il intéressera le directeur général, le directeur commercial, et celui des ressources humaines, le gestionnaire et l'homme de marketing.
Author: Pierre-Marie Guillon Publisher: FeniXX ISBN: 2402437731 Category : Business & Economics Languages : fr Pages : 207
Book Description
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ? Un service de luxe pour le "haut de gamme" ? La maîtrise des montages juridiques et fiscaux ? La dernière méthode de vente ? Une utopie ? Une discipline autonome ? Comment gérer ? Avec du droit et de la fiscalité ? En devenant acrobate des marchés internationaux ? Avec un savoir-faire nouveau ? Des années de formation ? Qu'est-ce que la globalité ? Un gadget ? Le nouveau nom d'une discipline classique ? La simple aptitude à voir les choses dans leur ensemble ? Un incontournable impératif ? Un outil ? À quoi sert la gestion de patrimoine ? À redorer une image de marque ? À singer le concurrent ? À créer des frais généraux ? À conquérir des parts de marché ? À stimuler les commerciaux ? À fidéliser la clientèle ? À rien ? Qui peut la pratiquer ? Les notaires ? Les avocats ? Les experts comptables ? Les banques, les assureurs et les mutuelles ? Des "indépendants" ? Peut-on exercer la gestion et une autre profession ? Peut-on à la fois gérer et vendre ? Et seulement ses propres produits ? Faut-il des logiciels et des banques de données ? Doit-on définir une déontologie ? Réglementer le titre de gestionnaire ? Peut-on pratiquer de manière rentable ? Industrialisée ? À ces questions - et à beaucoup d'autres - cet ouvrage apporte des réponses. C'est le "Discours de la méthode" attendu des professionnels du marché des particuliers. Il démontre que la gestion n'est pas seulement un problème technique, mais un enjeu stratégique. Il intéressera le directeur général, le directeur commercial, et celui des ressources humaines, le gestionnaire et l'homme de marketing.
Book Description
Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions? Comment optimiser le patrimoine d'une personne? Quelles stratégies pour le dirigeant d'une entreprise? Clair et complet, cet ouvrage rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic patrimonial, l'analyser et définir une stratégie patrimoniale: Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le divorce, le décès, les donations... Sur le plan fiscal: l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'ISF, le bouclier fiscal... Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite... Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, consultant, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, magistrat, notaire, universitaire) allie avec pertinence l'exposé des principes fondamentaux et la pratique de la gestion de patrimoine. Il s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels du domaine.
Author: Luc Bernet-Rollande Publisher: Dunod ISBN: 2100542796 Category : Business & Economics Languages : fr Pages : 434
Book Description
Cet ouvrage propose sous une forme simple tous les outils nécessaires à la construction d'un diagnostic patrimonial de qualité permettant d'établir une stratégie patrimoniale efficace. Ces outils permettent d'aborder les aspects financiers, juridiques et fiscaux de la constitution, du développement et de la transmission du patrimoine.Rédigé de façon pratique et pédagogique, chaque partie est conçue sur le même principe : - un exposé théorique reprenant pas à pas la technique - un QCM de contrôle des connaissances - des cas pratiques d'application Des cas de synthèse, en fin d'ouvrage, sont proposés pour permettre une maîtrise globale de la méthodologie de la gestion de patrimoine.
Author: Arnaud Thauvron Publisher: Dunod ISBN: 2100871129 Category : Business & Economics Languages : fr Pages : 606
Book Description
Comment optimiser ou faire fructifier un patrimoine ? Comment réduire son imposition ? Quelles sont les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et le transmettre dans les meilleures conditions ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ? À jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales, cette édition 2023-2024 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale, y compris immobilière. Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations... Sur le plan fiscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’impôt sur la fortune immobilière... Sur le plan financier : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’investissement locatif, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titre, l’épargne retraite... Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires...) allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.
Book Description
La gestion d'un patrimoine ne s'improvise pas. Car elle vise toujours plusieurs objectifs : le constituer, le protéger, l'accroître, le transmettre, en tirer des revenus immédiats ou pour la retraite, aider ses enfants, protéger son conjoint, acquérir un bien... Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de procéder à des investissements. Or le choix est vaste : épargne réglementée (Livret A, Codévi, PEL...), investissements boursiers en direct ou via les sicav, assurance vie, immobilier, SCPI... Cet ouvrage les analyse et compare leurs points forts et leurs faiblesses. Reste à en tirer le meilleur parti. Donc à recourir à des montages juridiques et fiscaux qui vont à la fois dynamiser les investissements et les optimiser en tenant compte de la situation de chaque épargnant (tranche marginale d'imposition, régime matrimonial, objectif recherché). C'est pourquoi, la pratique de la gestion de patrimoine nécessite la mise en place de véritables stratégies patrimoniales, largement traitées dans cet ouvrage. Autant de problématiques, que l'auteur aborde dans ce guide pédagogique et exhaustif, qui constitue un véritable mode d'emploi destiné tant aux professionnels du conseil qu'aux particuliers soucieux de mettre à profit les synergies développées tout au long de cet ouvrage.
Author: Pierre-Marie Guillon
Author: Pierre-Marie Guillon
Author: Arnaud Thauvron
Author: Luc Bernet-Rollande
Author: Arnaud Thauvron
Author: Marc Duménil
Author: Jean-Yves Lefevre
Author: Icédap,
Author: Jean-François Lucq
Author: Patrick Dumoret
Author: Alain Gérardin